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【启富早评】又一国之大器将成,这个板块机会不要错过!

2020-05-20 09:16:45

【宏观新闻】

1,科技部:正组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划。

2,商务部:加快落实已出台的各项促消费政策措施。

3,银保监会官网:发布《信用保险和保证保险业务监管办法》,明确提出“保险公司经营融资性信保业务最近两个季度末核心偿付能力充足率应不低于75%,且综合偿付能力充足率不低于150%”,还列出了保险公司不得承保的6种信保业务,开展信保业务不得存在的8项经营行为。

点评:科技强国,科技兴国是最大的战略,与之配套的是各类科技产业,十年来,有目共睹,科技取得长足的发展,引起美国的打压就是明证,但是总体还与美国有相当的差距,此次“十四五”科技创新规划预计更加惊心夺目,只怕美国人更加不高兴,对投资者而言,这也再次燃起的科技板块的热情,新的细分行业也将带来新的机会,建议积极布局科技核心资产,主动分享科技带来的资本红利。

【热点题材】

1,国家能源局:推进智能电网建设,鼓励建设新一代电网友好型新能源电站。

点评:从政策来看,此次对行业构成重大影响的是新能源领域,而真正受益最为明显的是光伏与风电细分行业,从资本市场来看,光伏更加具有弹性。

2,安卓阵营推动屏下指纹点击强劲增长、光学成像CIS渗透率将提升。

点评:指纹辨识模组平均售价(ASP)已低至3-4美元,相较于3D脸部辨识模组更具成本效益。目前屏下指纹主要搭载在中高端机型上,渗透率不高,未来市场空间巨大。

3,钽电容系列产品最高涨价20%、相关公司有望受益。

点评:随着人工智能、5G通讯、新能源汽车等行业的爆发,高端民用电子元器需求不断上升,钽电容民品市场有望进一步扩大。宏达电子(300726)高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位,是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。振华科技(000733)控股子公司新云公司是国内钽电容的主要生产供应商,其产品市场占有率位居前列。

【又一国之大器将成,这个板块机会不要错过】

2020年是北斗导航系统全面建成之年,也将成为我国卫星导航产业新一轮发展提供重大推动力。又一国之大器将成,随着这个行业深度应用,必将产生优质的上市,因此,这个板块机会不要错过。

当初,我国与欧洲合作伽利略系统,但是被耻辱性踢开,如今北斗即将建成,而伽利略系统还在难产,不禁唏嘘,唯有自强不息,方能赢得尊重。

5月15日,中国卫星导航定位协会发布《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。

数据显示,2019年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到将近3450亿元,较2018年增长14.4%。

白皮书揭示,其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元,在总产值中占比为33.8%。

特别是随着“北斗+”和“+北斗”应用的深入推进,由卫星导航衍生带动形成的关联产值继续保持较高速度增长,达到2284亿元。

据统计2019年,国内智能手机市场总体出货量3.89亿部。目前,国内外主流芯片厂商已推出兼容北斗的通导一体化芯片,智能手机已成为卫星导航系统最主要的应用领域之一。截至2019年第三季度,在中国市场申请入网的手机有400余款具有定位功能,其中支持北斗定位的近300款。

与此同时,2019年,我国发布了北斗高精度可穿戴设备解决方案,该方案将大幅提升可穿戴设备的定位精度和定位可靠性,实现亚米级定位,可广泛应用于高精度儿童手表、老人手环、对讲机、手机等设备中。随着5G的商用,一些新型可穿戴设备的发展将有望形成未来新兴市场。

北斗提供了时间和位置,人们生活中离不开的时间位置,它的属性它是离不开的。那么就不管智能化怎么发展,首先它需要有时间和位置,那么这北斗刚好提供时间位置。这些都将推动我国卫星导航产业的健康快速发展,推动北斗更加广泛深入地应用于社会生产生活的各个方面。

随着我国高速铁路、轨道交通等智能化升级改造,以及国内外工程施工领域卫星导航定位技术的创新应用发展,北斗在智慧铁路应用、智慧施工应用等方面也正在形成新兴市场,前景十分广阔。

今年6月份,我国还将发射最后1颗北斗三号卫星。根据计划,到2020年系统全面建成之际,北斗将面向全球用户提供7大服务。

北斗导航相关股票有:北斗星通(002151)、中海达(300177)、神剑股份(002361)、耐威科技(300456)、移为通信(300590)、盛路通信(002446)、国科微(300672)、伟星股份(002003)、深赛格(000058)、振芯科技(300101)、华力创通(300045)、北斗星通(002151)等。值得深度挖掘。

[后市策略]

风险提示:

文中涉及个股仅作说明问题所用,不做推荐,据此交易,责任自当。

作者:刘宝庆    投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年05月20日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。