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【启富早评】苹果大动作,这个超级风口不要错过!

2020-06-03 09:14:43

【宏观新闻】

1、国务院总理李克强考察山东时表示:注重纾困和激发市场活力,做好“六稳”工作,落实“六保”任务。

2、深圳经济特区个人破产条例征求意见:明确破产清算适用范围,欠债50万元可申请破产。

3,两部委为进一步降低物流成本、提升物流效率,发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》。

点评:目前我国的重点还是稳企业,激活市场主体,鼓励市场创业,虽然两会没没有设立GDP增速目标,但实际上有隐形的期望目标,但是又有对现实的充分的预估,欧美复工复产进行中,这也有利于我国的经济的恢复,尤其是外贸市场的恢复。

就资本市场而言,北向资金持续流入市场,彰显了对我国的期望,目前市场已经有消费题材转向消费电子板块,市场的风险偏好在提高,没有理由认为行情在2900附近结束,建议投资者继续低吸回调较多的5G,消费电子,券商等安全系数较高的机会板块。

【热点题材】

据上交所最新披露,中科寒武纪科技股份有限公司科创板首发过会。

点评:公司是国际上为数不多能全面系统掌握智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一,2019年营收收入4.44亿元。科大讯飞今年3月在互动平台表示,持有寒武纪1.19%股份;龙宇燃油子公司通过私募基金向寒武纪投资约4950万元。

郑州出台为民造福十条意见,其中一条为“培育夜间经济有序发展市集”:将开展“醉美·夜郑州”系列消费促进活动。

点评:灯光营造环境,环境创造气氛,气氛吸引人流,人流带来消费。景观照明工程已成为促进城市经济繁荣的重要手段。LED具备节能环保、易于控制的优势,在景观照明中的应用日趋广泛。国星光电的照明产品已在郑州德化路步行街照明工程等项目中得到应用;利亚德承建了2017年金砖国家峰会主会场、安保、交通管控、文艺晚会的LED显示任务。。

【苹果大动作,这个超级风口不要错过!】

有消息称,苹果公司计划投巨资在中国台湾建厂,研发Micro LED 显示屏,新的台湾工厂为未来的 iPhone、iPad、Mac Books 和其他设备生产 LED 和 Micro LED 显示屏。

苹果是消费电子的标杆企业,它的跟进投资,必将激发行业迎来投资高潮与高速发展期,Mini LED行业大概率成为一个超级风口,机不可失。

当下,OLED屏幕是手机等移动产品屏幕的首选,但Mini LED和Micro LED屏幕相对于LCD和OLED显示屏具有明显优势:更薄、更节能。例如,Micro LED屏幕的功耗只有LCD显示屏的十分之一,色彩饱和度接近OLED。虽然都是自发光显示技术,但micro-LED比OLED能支持更高亮度、更高的动态范围、更宽的色域,同时还能实现更快的更新速度、更宽的可视角度、更低的功耗。正是由于Micro LED显示技术所表现出的这些优点,吸引着业界的投资,苹果也不例外,未来市场需求也是充满想象。

未来,苹果计划在2021年发布几款配备Mini-LED屏幕的高端设备,包括第一季度新的12.9英寸iPad Pro,第二季度新的16 英寸Mac Book Pro和今年下半年新的27英寸iMac。分析师估计,苹果Mini LED产品的出货量将在2021年、2022年分别增长约300%和225%。苹果的积极Mini LED产品策略在未来数年将会逼迫竞争对手推出类似产品,目前,华为、三星、LG等都在积极布局Mini LED。

据LED inside最新报告《Micro LED次世代显示技术市场报告》显示,预估至2025年Micro LED市场产值将会达到28.91亿美元。看好未来的成长空间。

总之,Mini、Micro LED加速渗透给LED板块带来中长期投资机会,建议关注规模与技术兼具,充分受益行业集中度提升且积极布局高端显示的国内龙头企业,如三安光电、国星光电、利亚德、洲明科技、TCL科技、京东方A等。

【后市策略】

作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年06月03日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。