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【启富早评】​注意,又一万亿市场空间板块异动!

2020-09-15 09:09:18

【注意,又一万亿市场空间板块异动】

最近燃料电池个股异动明显,新能源车,是两翼齐飞,一边是锂电池,一边是燃料电池。

据悉,一次加氢,燃料电池汽车可跑700多公里,比电动车有里程优势。与传统汽车相比,噪音小、加注仅需几分钟,其电池装置可大可小,其燃料氢气来源广泛、可再生等。被广泛认为是理想的发展方向。

近日,北京市发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划》,规划称2023年前,培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车3000辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

这个规划很大,行业政策利好不断。

回顾过去,政府早就有动作,2019年,这是氢能源首次写入《政府工作报告》,开启了燃料电池的“元年”,氢燃料电池的发展开始进入飞跃期,文件中明确到2020年达到1万辆燃料电池运输车辆,2030年达到200万辆燃料电池运输车辆。

而申万宏源研究团队认为,2025 年,氢燃料电池车将在城市私人用车、公共服务用车领域实现大批量应用,可达5万辆,到2050年有望达到500万辆,对应的燃料电池汽车整车加零部件市场空间将突破万亿。万亿产业必然蕴藏大机会。

目前燃料电池车占比不到1%,增长空间很大。可以这样说,这个板块将形成

巨头公司,或者说存在这样的潜力,这又是我国弯道超车的机会。对投资者而言,意味着投资价值。

现在燃料电池相关个股都处于底部的爆发期,近期有些风口的意思,建议去一些底部相关股进行潜伏。  

【主题投资】

1、环氧丙烷价格创9年新高、工厂库存低位市场现货紧俏 。

需求受益下游家具、家电等主要消费领域复苏。供需持续偏紧助推环氧丙烷价格上涨。中期看,供应端国内中小氯醇法产能退出,需求端下游聚氨酯等需求持续增长,环氧丙烷行业供需紧平衡格局不改。

2、游戏大厂加速云游戏布局、有望为行业带来新增量。

5G时代下云游戏时机已经成熟,有望为行业带来新增量。三七互娱与华为合作成立“云游戏技术方案联合攻关小组”。顺网科技为云游戏服务商,与华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系,打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

3、小米明年量产新型屏下摄像头手机、行业发展望加速。

目前,包括中兴、小米、OPPO、 VIVO 等手机大厂均在相关领域争先布局,屏下摄像头渗透率望加速,相关产业链公司望受益。同兴达在屏下摄像头方面有相关技术储备,摄像头模组产线满产。虹软科技是智能手机影像行业全球核心算法领先供应商。

4、我国半导体需求量稳步上升 国产化进程不断。

因芯片问题,我国对半导体产业制定新计划,未来五年内将投入约9.58万亿元,用于发展国产半导体产业以及人工智能等领域研究。氮化镓、碳化硅等新型材料也将获得支持。计划在2025年实现70%的国产芯片自给率,每年将减少1.5万亿元在芯片进口上的花费。国内半导体产业链有望迎来快速发展机遇。公司方面,华天科技( 002185 )、通富微电( 002156 )均为国内领先的集成电路封装测试企业。

【公告掘金】

1, 科隆股份(300405)9月14日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买聚洵半导体100%股权,并募集配套资金。聚洵半导体全部股东权益预估值约1.8亿元,目前审计、评估工作尚未完成。

2, 光莆股份(300632)9月14日晚间公告,为加快公司在第三代半导体光应用领域战略布局落地,拟与火炬创投等共同投资设立产业基金,围绕公司在光应用领域中的光电传感器、物联网模组、人工智能、5G模组及材料、半导体紫外消杀类医疗器械等产业链上下游进行投资。产业基金总认缴规模1.5亿元,公司作为有限合伙人拟出资7500万元,首期出资额750万元。

  上面股票不作为买卖依据,只作为行业分析

作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年09月15日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。