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【启富早评】​两大利好来袭,行情要起?

2020-09-16 09:15:45

【两大利好来袭,行情要起?】

甲骨文证实,它已经与TikTok的字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,但该协议仍需美国批准。

美国财政部长姆努钦接受媒体采访时表达了几个观点:

1)TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日;

2)目前两个程序正在进行,一个是美国CFUIS(美国外资投资委员会)对TikTok的审查,另一个是基于总统行政令的国家安全审查。

3)甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴,代表解决美国国家安全问题。

4)TikTok将继续把美国作为总部,并为美国创造2万个工作岗位。

这个表态已经和之前的出售TikTok大不相同,这次让甲骨文介入,等于是为Tik Tok提供数据背书。

通过这件事,我们再一次看出了美国采取一系列限制性手段的初衷,一方面,是要给我们施加压力,一方面是服务于美国大选。

虽然中美摩擦可能是长期性的,但是我们做生意(交换)的两张王牌,有足够的空间做利益交换,所以,我们没必要担心事态朝不可控发展。

另外是人民币疯涨,现如今已经突破了6.8,这一段时间来4000点涨幅。

人民币走势强劲的原因主要有两点:

第一,美联储承诺了一个宽松的加息时间表,这是美国经济受疫情影响程度较深所决定的,相对当前中国货币政策,美国只能用大水漫灌来形容,美元贬值促使人民币升值,这是逻辑之一;

第二,观察发现,这两天人民币大幅升值,但是美元指数并未呈现相应的贬值,这个说明什么呢?说明国际资金对中国经济的看好,人民币单方面对所有货币升值,这是逻辑之二。

人民币升值将持续利好外资进入中国市场,毫无疑问,人民币和A股的大底被外资抄到了。但是从中长期来说,人民币升值趋势仍将持续,外资仍将持续流入。另外,人民币的持续升值趋势,对于A股行情又构成利好。

两大利好加持,市场有望迎来行情的修复,目前点位依然相对较低,建议投资者抓住时机上车。

【主题投资】

1、阿里巴巴预谋已久的新制造平台“迅犀”(xunxi.com)即将上线。

数字经济时代,数据是一种新的生产要素。阿里要做的是让所有企业都能更容易使用数据,让更多企业能够享受到技术发展的红利。汉得信息(300170)已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持,同时在B端和M端也为企业用户提供了更多的整合方案和产品实施。汇洁股份(002763)与阿里云与在深圳签署全面合作协议,双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作。今天国际(300532)联合阿里云推出基于云技术的物流IWMS平台联合解决方案。

2、近一半生产企业供应量明显减少、顺酐价格短线暴涨。

8月初出厂价仅为5700-5750元/吨,但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口,目前更是直逼9000元/吨大关,涨幅达到43.86%-56.52%。A股相关概念股如濮阳惠成(300481)、浙江交科(002061)等将受益。

3、部出台意见、网络安全等级保护制度进入2.0时代。

此举为有效防范网络安全威胁,有力处置重大网络安全事件,切实保障关键信息基础设施、重要网络和数据安全。A股网络安全概念股主要有蓝盾股份(300297)、北信源(300352)、任子行(300311)。

4、影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖。

根据猫眼专业版数据,《八佰》的票房已超过27亿元,观影人次及票房进一步回暖。万达电影(002739)计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;上海电影(601595)出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

 【公告掘金】

1,九州通(600998)9月15日晚间公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股票,拟回购股票资金总额不低于3亿元,不超过6亿元,回购价格不超过26.8元/股。

2,广电计量(002967)9月15日晚披露定增预案,为进一步扩大产能,公司拟募资总额不超15亿元,用于区域计量检测实验室建设、广电计量华东检测基地项目和补充流动资金。。

  上面股票不作为买卖依据,只作为行业分析


作者:刘宝庆   投资顾问

执业证书编号:A1130619110001

时间:2020年09月16日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。