商业贸易：积极紧抓品牌消费品荐11股
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根据艾瑞咨询Q2公布电商数据,14Q2电商、B2C电商、移动购物分别同比增长47%、73%、232%,B2C电商(侵蚀C2C)和移动购物(侵蚀PC购物)仍维持高速增长。其中B2C电商14、15、16年仍将维持73%、54%、36%增速,移动购物14、15、16年仍将维持202%、95%、56%增速,仍是电子商务中的蓝海。从竞争格局来看,网络购物整体和移动购物两个市场阿里、京东两强格局稳定,唯品会表现较为突出,第4名后波动较大。
行业展望与投资建议:基数影响接近尾声,紧抓品牌消费品
随着黄金基数最高点已过,三公消费控制基数接近尾声,预计从8月份开始零售指数开始有较为明显的改善,50家将恢复到个位数增长区间,社零也将有1-3pp的上升空间。继续看好:(1)优质消费品公司老凤祥,持续关注上海家化;(2)国企改革组合王府井、北京城乡、重庆百货、银座股份、鄂武商A、老凤祥、广百股份;(3)业绩改善、积极转型的中央商场、红旗连锁;(4)跨境B2C电商业态。广发证券
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